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有色金属：关注重要新材料目录

【铝道】多空各种因素影响市场，基本金属涨跌互现。受欧洲危机疑虑未环节、对中国加息的担忧，以及朝韩紧张局势升级等因素刺激，美元指数被提振并反弹至80以上，但同时，美国当周公布的消费者支出上升及初请失业金人数支出经济正温和走强。截至11月26日，LME三月金属期货涨跌互现，其中铜、锌和锡跌幅均超过2%，铝和铅微张，而期镍受基金买盘推动，当周涨幅为3.2%。目前LME镍库存仍维持在高位，但在亚洲地区的库存已有减少的趋势，市场猜测中国可能已经开始为明年的生产重建库存，而这成为基金买入建仓的理由，因此不排除期镍后市有延续上涨的可能性。

国际贵金属价格继续盘整。当周朝韩紧张局势一度支撑金价，但是市场对中国加息的预期及爱尔兰表示已经做好准备改变形势，在一定程度上打压了黄金避险的吸引力。截至11月薄膜生产线26日，国际现货黄金小幅上涨，重新上升至1350美元/盎司之上，而白银价格则微跌，其中有部分投资者在年底前对贵金属获利了结的因素。

钨精矿和锑锭价格因供应紧张而持续走高。根据我们跟踪的十几种小金属价格走势来看，11月以来均有不同程度的上涨，而在此期间，基本金属却出现了较大跌幅。当周钨精矿和锑锭价格持续走高，而长江现货电解锰价格略有回落。据我们了解，国家环保部正在全国范围内开展电解锰企业污染整治工作，考核验收时间为2010年11月30日，控制方式多样而且灵活停产整治验收时间为2011年2月10日。预计此次污染整治工作能在一定程度上淘汰电解锰行业落后产能，缓解行业供需压力。

钛材和钨合金入选重要新材料产品目录。根据媒体资料，相关行业协会已将收集的新材料目录上报工信部，工信部正在确定较终纳入战略性新兴产业的新材料类别及品种，其中，有色金属行业就上报了近百种新材料品种，而钛材及钨深加工产品(硬质合金)已确定入选重要新材料目录。此外，北京有色研究总院表示，一些重要材料品种的扶持经费将直接出自 十二五 期间国家的16个重大科技专项，如对核电材料的研发扶持。行业内部分个股将直接受益于 十二五 规划的发展要求，具体分析见近期的年度策略报告。

上海期货交易所今期将提高保证金水平，部分期货品种涨跌幅限制扩大。上海期货交易所决定，自2010年11月29日收盘结算时起，铜、铝、线材(4602,0.00,0.00%)、黄金和燃料油(4764,-17.00,-0.36%)期货合约的交易保证金水平，由原比例提高至10%，锌和螺纹钢(4637,5.00,0.11%)期货合约的交易保证金水平，由原比例提高至122010年11月30日起，铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶(31110,745.00,2.45%)、黄金和燃料油期货合约的涨跌幅度限制扩大至6%。自10月底以来，上期所已陆续发布、实施了加强市场维稳的系列措施，我们认为，上海期货交易所的这些调榆林整使得交易成本增加，保证金的调整可能对整体价格产生有限影响。

投资建议：我们维持前期的观点，短期内有色行业或随宏观面的变化而波动，不排除进一步回调的可能，但我们长期看好受益于 十二五 经济结构转型及战略新兴产业规划的新材料、小金属个股，建议调整时逢低吸纳。此外，我们也注意到10月份新增外汇占款达5190亿元，创下2008年5月以来的新高，日信工具宏观研究认为，加息空间受到资本流入压力的限制，数量型工具辩白率 [Resolution]和信贷窗口指导仍是近期流动性管理的主要工具。此外，按照往年惯例，中央经济工作会议预计将会在12月初召开，建议投资者关注。

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