投资旺盛的OLED产业，何时成为市场主流？商务皮鞋

投资旺盛的OLED产业，何时成为市场主流？

OLED是Organic Light Emitting Display的简称，中文名为有机发拖船光显示，是继CRT(Cathode-ray tube，阴极射线管)、LCD(Liquid Crystal Display，液晶显示)之后的新一代显示技术。OLED是以无机半导体发光二极管为设计原型，以有机材料为发光材料，以电流驱动控制发光亮度的，具有超薄层状结构和柔性可弯曲的特点。

有机发光显示器件具有以下独特特点：

(1)器件结构为全固态机构，无真空，液体物质，抗震性好，可以适应巨大的加速度，振动等恶劣环境;

(2)厚度很薄，厚度可以小于1mm，为液晶的1/3;

(3)主动发光，相比于被动发光的液晶显示，几乎没有视角限制，视角一般可达到170度;

(4)响应时间短，属于微秒级的;

(5)所需材料很少，制作上工序较简单，成本大幅降低;

(6)能耗非常低，低电压直流驱动，10V以下，用电池就能点亮。高亮度，可达300明流以上;

一、全球主要国家和地区加快布局，OLED产业投资旺盛

1、日本：产业整合，合力发展OLED

2011年8月31日，日本东芝、日立和索尼三家企业合并中小型液晶面板业务，这次合并得到了日本政府的积极支持，政府和民间共同出资的基金——产业革新机构将出资2000亿日元，拥有新公司70%的股权。2011年12月，索尼以9.4亿美元的价格将液晶显示器面板合资企业的50%股份出售给三星。2012年3月，鸿海收购夏普约喷丝板11%的股份，并拟投资约8亿美金获取夏普十代线46.5%的股权。

其实，一系列产业整合事件背后更多凸显的是日本在LCD产业领域的集体衰退，2011年夏普、松下、索尼、东芝等日本LCD企业集体出现巨额亏损，导致企业债务上升，经营困难，市场竞争力下滑。在这种背景的产业整合，更多是降低成本、抱团取暖的举动。

2、韩国：规模领先，产业化速度加快

目前，韩国在OLED产业化方面走在了全球的前列，三星和LGD的OLED面板产能占据了全球90%以上的份额。2011年5月31日，三星SMD在韩国投资21亿美元建设的5.5代OLED面板生产线已提前两个月进入量产;2012年，第二条5.5代线和第一条8代线投入建设，预计2013年将实现量产。同样，LGD在OLED领域的投入也持续加快，2010年LG投资2500亿韩元扩增OLED生产线产能，将其一条4.5代OLED面板生产线产能提升了50%;2011年，LG启动了8代OLED生产线规划，预计也将2013年实现量产。韩国在OLED领域的不断投资，体现了国家在发展OLED产业方面的决心

3、中国台湾：进程较慢，正加紧布局

面对日、韩针对OLED产业的积极投资，台湾OLED产业化进程要稍慢一些。但一些液晶面板厂商如友达、奇美电等企业，利用自身在液晶技术领域的优势，也都在加紧对OLED的布局。

表1 台湾OLED企业动态

资料来源：赛迪顾问整理 2012，02

4、中国：进入OLED产业投资旺盛期

目前国内量产的OLED产品均以PMOLED面板及模组为主，在AMOLED领域，目前国内尚未形成有效的产能，但投资比较旺盛，预计未来2-3年会迎来量产化的高峰。

表2 截止2012年在建的主要AMOLED面板生产线

数据来源：赛迪顾问 2013，02

二、受制于产能、技术和成本等因素，OLED成为主流仍需时日

1、产能释放速度较慢，2012年全球OLED面板市场增速出现下滑

2012年，全球OLED面板出货量同比增长8.5%，达到了19500.0万片;销售额达到55.6亿美元，同比增长25.0%。增长率的下滑的原因 一方面是由于2011年OLED产能的快速增加提高了去年规模基数，另一方面是由于2012年虽然三星SMD、LGD开始实行扩产或新建计划，但没有形成 规模的释放。但从市场终端应用市场来看，OLED面板仍然是一个供不应求的状态。

图1 2008-2012年全球OLED面板出货量及增长率

数据来源：赛迪顾问 2013，02

2、大尺寸OLED面板技术尚未成熟，导致目前产品主要局限在小尺寸领域

目前，AMOLED面板主要采用LTPS和Oxide两种技术，其中小尺寸的OLED面板主要采用LTPS技术，可以实现高分辨率。目前，LTPS技术 已经比较成熟，全球已经量产的生产线也基本集中在5.5代线以下，以切割小尺寸OLED面板为主。但是在未来的大尺寸OLED面板产品上，再采用LTPS 技术存在一定的难度，一定要用氧化物TFT或其他可以采用在低温下、大面积沉积薄膜技术而制造的TFT。但从目前来看，在技术上由于良率迟迟无法提升，三 星与LGD已先后宣告，将55寸OLED电视的量产时间延后，而原定于今年启动的AMOLED八代线生产计划，亦将暂缓执行。因此，大尺寸OLED面板技 术的不成熟，也影响了OLED面板的大范围应用。

3、OLED面板成本仍然较高，也成为市场发展的阻力之一

由于一些量产技术的壁垒仍 然没有得到彻底的解决，导致量产化的OLED产品良率过低，小尺寸OLED面板的平均良品率大约是60%左右，而大尺寸的平均良品率仅为20%左右，从而 导致了OLED面板的单价过高，影响了其对LCD面板的取代速度。以手机为例，OLED屏幕比LCD屏幕的价格高约30%左右;以液晶电视义乌为例，OLED 屏的电视比普通的液晶电视价格要高出1倍左右。因此，成本的问题，也导致OLED面板短时间内难以成为市场主流，对于小尺寸OLED显示面板来说，成为主 流大概需3-5年左右的时间;而对于大尺寸而言，时间可能会更长，至少5年以上。

三、中国应加紧技术研发和产业布局，抢占下一轮显示产业竞争制高点

1、重点鼓励基础研发和成果的产业化转移

中国应充分鼓励企业开展技术研发和成果转化，集聚政产学研等各种社会资源，统一行动，解决我国OLED产业的关键产品和工艺技术瓶颈，建立完全自主创新 的知识产权体系，提升我国OLED产业的全球技术竞争力。鼓励的方向可以包括以下几点：1)鼓励产业核心技术、关键原材料、元器件以及设备的研发;2)鼓 励技术成果转让，以政府投资、担保借贷、搭建公共服务平台等方式为企业的技术转化提供便利;3)政府通过财政补贴等方式鼓励人才培养和引进，学习和借鉴日 韩及台湾的先进经验和发展模式，实现我国OLED产业的快速发展。

2、建立政府引导、社会资本参与的资金支撑体系

政 府可以在行政体制允许的范围内，采用各种可能的方式支持产业的石子发展，具体如：1)减息贷量热仪款。政府通过政策性银行等为企业提供减息贷款，或为中长期资金提供 担保;2)税收优惠。在产业发展初期，积极鼓励企业做大做强，从税收角度给予优惠，包括减免所得税、增值税、关键设备和原材料进口关税等;3)政府亦可以 直接投资方式支持产业发展，以体现国家意志。主要包括政府直接补贴、直接资本金投入以及设计投资基金;4)吸引外资，通过减免外商投资企业所得税、增值税 等吸引外商投资;5)提供宽松的融资环境和多元化的融资工具，积极鼓励民间资本进入OLED产业。

3、注重产业链配套与协作，共同提高市场竞争力

OLED产业涉及原材料、设备、器件、面板及终端电子产品等多个产业链。对于国内刚起步的企业而言，必须加强与上游原料供应商、下游产品应用客户的通力 合作，甚至可不妨采取相互参股，达成策略联盟关系，形成稳定良好的合作关系。通过与上下游厂商结成策略联盟，实现某些设备、技术、人员等关键资源的共享互 用，既提高成本的经济性与资源的利用率，又可加快产品从研发设计至生产销售的顺利转化。通过产业链配套与协作等策略联盟关系，共同提高联盟内部产品的市场 竞争力，乃至国内OLED产业的国际竞争力。

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